一、 电子商务网站功能
１．１ 会员处理功能
・ 会员分为“一般会员”与“金融法人”。
・ 而一般会员里面，要判别“个人”、“事业法人”、“公司职员”与“评论员”，需要加以区分。

１．１．１ 会员登录
・ 非会员（目前没有登录的人）可以再web进行会员信息的登录。但是可以登录的只能是个人，或者事业法人。
・ 登录后，可以使用个人管理画面进行个人信息编辑。
・ 对个人信用卡号码与密码进行保密管理。
・ 会员登录时，根据特定条件（分黑名单等级），信用度低的成员不予以登录。
・ 根据特定条件（登录地址重复等）同一成员不可重复登录。
・ 登录后，登录的信息会发邮件通知会员。

１．１．２ 会员登录信息的修改
・ 会员登录后，可以在会员信息管理画面上对自己的信息内容进行修改。
・ 修改后的内容也会发邮件通知会员。
・ 如地址改变，则订阅商品的发送地点也相应更改。（即时更改）

１．１．３ 会员退会
・ 会员登录后、可在个人信息管理画面上进行退会手续。
・ 退会时，须进行结算检查。有债权的会员，此时不可退会。
・ 预约商品，或订阅商品的发送到月末（适宜）中止。
・ 退会后，退会的受理信息会发邮件通知会员。
・ 会员使用的账号到月末（适宜）中止。

１．１．４ 会员登录/注销/会员遗忘金额账户或密码时的处理
・ 会员可以通过已有账号在web上进行登录。
・ 登录后可以使用专用个人信息管理画面。
・ 登录后可注销。
・ 会员如果忘记自己的账号或密码，可以再web上要求再次发送通。
・ 保留会员登录/注销纪录。
・ 可以防止一个账号的同时多次登陆。

１．１．５ 会员信息管理
・ 会员可以通过各种方式进行检索。
・ 可以更新所有会员信息。
・ 不向会员显示的信息（黑名单等级记录）可以更新。
・ 金融法人可以通过营业，以管理者进行登录。
・ “公司员工”“评论员”以管理者进行登录。

１．２ 购买处理功能
・ 金融法人都以管理者进行登录，不做一切购买处理。（但是可以使用会员个人信息画面，也可以看见商品一览。）

１．２．１ 开始购买
・ 会员可以选择几件商品，也可以在个人信息画面中进行购买商品的处理。
・ 结算方法为“存入银行”或者“使用信用卡”。但是根据不同的商品，两者付款方式有一定的限制。
・ 如会员要更改银行账户，与会员进行联络之后，只有管理者可以进行设定。
・ 信用卡信息与文件类资料的发送地址（住所地址）根据会员所登录的信息。
・ 商品发送、发送地址根据会员信息内登录的内容。购买后，购买情况会发邮件通知会员。

（定期订阅商品）
・ 原则上，首次订阅的第一个月度，此商品是免费的。（免费试用）此时，选择信用卡结算的会员，只需检查信用卡。但是前提是，如果商品不适用，有时会也会更改条件。
・ 首次订阅第一月为免费试用，此后中止订阅，如同样的商品第二次订阅，则定期商品的金额将按日计算。
・ 信用卡结算结果，会员在办理购买手续时就能马上知道。
・ 购买后发出商品出货指示，根据这个指示真正开始定期购买。

（非定期订阅的商品） ・ 购买后发出商品出货指示，根据指示进行配送商品。
・ 信用卡结算结果，会员在办理购买手续时候就能马上知道。

１．２．２ 中止订阅
（仅适用于定期订阅的商品）
・ 停止发送定期订阅的商品。
・ 次月进行结算。
・ 如使用信用卡结算，退返金额时，可以直接以发送退单形式结算。
・ 退返金额后，原本销售额纪录上不进行修正，而作为例外销售额纪录。（原则上，收取金额到中止订阅的这一个月为止，而不按日计算）
・ 原则上，到中止订阅的月末发信，每日做停止出货的批处理，根据日批处理指示停止订阅。
・ 但管理者可以在当日甚至即时中止订阅。（原则上，中止订阅的费用，到中止这一月为止收取费用，而不以日计算。）
・ 中止订阅的手续办好以后，会发中止订阅的邮件通知会员。

１．２．３ 订阅继续、订阅变更
（仅适用于定期订阅的商品）
・ 定期订阅，可以修改现在合同中的IPO服务水平。（IPO服务，不可以重复进行订阅。）
・ 上记内容从第二个月开始适用。
・ 签订一年合同的会员，在到期之前的两个月内（两月前的同一天（如前月没有当日则为第二日）），可以办理下一年继续订阅的手续。另外，分别在到期两个月前、到期一个月前、到期两周前三次，发送询问是否继续订阅的通知邮件给会员。（信息是否有变更需要根据日后基本设计来进行确认。）
・ 定期订阅商品的合同如有变更，登录不以新建的形式登录，而以“修改”“继续订阅”的形式来的登录。
・ 订阅变更、订阅继续的手续办好之后，关于合同的信息会发邮件通知会员。

１．２．４ 商品一览
・ 可以阅览商品清单。
・ 内容报告上的服务有号码，点击服务对象，可以使之显示或不显示。
・ 会员知道自己现在订阅的商品后，不可同时重复购买订阅。
・ 关于会员现在订阅的商品将发送内容报告，最新发送的5份内容报告，会员可以在自己的管理主画面进行阅览。能够阅览的内容报告以一览形式显示于会员管理画面中。
・ 通过商品一览，可以转移到商品的购买、更改、中止画面。

１．２．５　购买管理
・ 订阅时，可以通过各种方法对签订的合同信息进行检索。
・ 订阅时，签订的合同信息全部可以更新。

１．２．５．１　追加购买
・ 可以代替会员购买。

１．２．５．２　合同信息的变更
・ 不向会员公开现实的信息（合同到期日、资料发送、结算状况）可以更新。
・ 管理者可以对会员目前订阅在当日或即时终止。
・ 可以代替会员中止订阅。

１．２．５．３　继续订阅，变更订阅（管理者）
・ 定期订阅的商品，可以把当前合同所签订的商品换成其他定期订阅商品。此时，可以进行首月首次的免费试用。
・ 定期订阅的商品可以更改交付方式。（根据规定，有的商品不可更改）
・ 定期订阅的商品可以更改发货方式。发送地址变更须在会员信息上反映。
・ 如定期订阅商品的合同需要更改，则不另外成立新的合同，而是以“更改”“继续”的形式被登录使用。
・ 办理完订阅更改或继续订阅的手续之后，合同的信息会发送邮件通知会员。
・ 管理员可以为会员办理继续订阅、更改订阅的手续。

１．２．６ 取消购买
（适用于定期订阅以外的商品）
・ 取消购买单件商品。
・ 电子商务网站的操作员接受会员要求后办理取消购买手续。
・ 如使用信用卡结算以发送退单形式结算。
・ 取消订阅后，销售额纪录上不进行修正，而作为例外销售额纪录。

１．２．７ 退货（phase2）
・ 退还已购商品。 ・ 电子商务网站的操作员接受会员要求后办理退货手续。
・ 如使用信用卡结算以发送退单形式结算。
・ 退返金额后，原本销售额纪录上不进行修正，而作为例外销售额纪录。

１．３ 销售额管理功能
１．３．１ 送信管理与信管理
１．３．１．１ 信用卡结算结果管理
・ 管理者可以确认在线结算处理的结果。
・ 没有结算成功的会员可用一览表显示。

１．３．１．２ 再结算 ・ 每月进行一次在线总结算，如结算失败则可实施再结算。
・ 管理者选择需要结算的对象，可即使进行再结算操作。

１．３．１．３ 数据抽取
・ 为避免信用卡超过有效期限，可以抽取必要数据，在画面上确认。
・ 抽取临近期限的信用卡，发邮件通知该信用卡会员。
・ 如有信用卡超过期限的会员，由管理者发邮件通知。

１．３．２ 入款确认
・ 根据客户的银行入款报告，经理可以登录客户的入款数据。
・ 登录同时取消假定的销售金额以及入款金额数据。（收回数据可参照）

１．３．３ 剩余额的参照
・ 管理者可以取消假定的销售金额以及入款金额的数据。（收回数据可参照）

１．３．４ 销售额报告
・ 管理者可以根据一定条件（期限、人名）检索销售额或例外销售额数据。
・ 为了确认与销售额相差多少数额，根据一定条件（期限等）可以参考信用卡结算会员的内部信息。
・ 为了确认与销售额相差多少数额，根据一定条件（期限等）可以参考入款（银行入款、账户转换）结算会员的内部信息。

１．３．５ 债权处理
・ 债券数据可以根据一定条件（期限、人名）检索、抽取，对抽取的债权状况可以更改。
・ 销售额可以转到债权。

１．３．６ 催款处理 督促処理
・ 如发现有债券数据滞留状况，则自动发送询问邮件给该债券客户、以及管理者。
・ 超过合同日期的债务持有会员，在其会员属性上给于黑名单等级，根据催款准则中所写期日，可强行中止订阅。
・ 有黑名单等级的债务持有者，不可再购买其他商品，并可以撤销他的账户。
・ 收回债权后，管理者可以取消黑名单等级，但是此时，被中止的订阅商品不能重新开通，而是作为新商品，重新订阅（或购买）。

二、 内容报告发信（连接电子商务网站的端口）
２．１ 内容报告发信在电子商务网站后台的反映
・ 定期给订阅会员发送内容报告、或发送传真，发送同时要在会员管理画面上反映已发送的内容报告。
・ 只有已经发送的内容报告才能更新或删除，在会员管理画面上，更新同时便可看到最新的内容报告。（如删除，则看到的是最近的那一份）

三、 商品管理（与电子商务网站连接的端口）
３．１ 商品処理 ３．１．１商品维护时电子商务网站上的商品一览表
・ 登录商品开始销售时，相关信息会反映到电子商务网站的商品一览表上。（包括宣传商品）
・ 商品变更时，订阅会员的所有订阅商品一起变更。商品删除时，订阅会员订阅的所有商品一起被停止。（金额上，对于交年费的会员，将在基本设计基础上取得双方同意）

四、 交流工具
４．１ 问题交流
４．１．１ 受理问题
・ 无论会员还是非会员，都可以通过web或者会员管理画面上的专用对话区域进行提问。出现提问时，会以邮件的形式通知管理者。
・ 通过电话、传真、邮件的形式向相关窗口提出问题后，不管会员还是非会员，操作者将把他们的问题登陆到管理者主画面。处理状况也可以记录在上。

４．１．２问题对应
・ 当班操作者可以在管理者画面上对当前的问题进行抽取、进行确认处理状况的操作。
・ 处理状况等也将纪录。

４．２ 一并联络工具
４．２．１ 成员的一并联络
・ 商品介绍等通知可以一起群发。
・ 可以选择需要发送的对象。
・ 之后需要面谈的在web或管理者画面上反映。

五、　管理者功能
５．１ 管理者登录/更改/消除功能
・ 电子商务网站中管理者信息登录、变更、删除等操作可以在管理者画面进行。
・ 可以区分管理者的属性来进行登录。

５．２ 管理者的登录和注销
・ 管理者通过取得的管理者帐户可以在web画面上进行登录。（管理者专用登录画面）
・ 登录后，便可以使用专用的管理者画面。
・ 根据管理者不同的属性，操作功能受到限定。
・ 登录后方可注销。

六、 批处理功能
６．１ 按日批处理
６．１．１ 停止订阅批处理
・ 启动批处理之前，抽取已经受理的当日停止出货的会员信息，指示停止发信。
・ 启动批处理之前，抽取已经受理的当日停止出货的会员信息，发出要求停止送信。（phase1:FAX用）

６．１．２ 开始订阅批处理
・ 启动批处理前，抽取已经受理的当日开始出货的会员信息，并指示发信开始。
・ 启动批处理之前，抽取已经受理的当日停止出货的会员信息，发出要求开始发信。（phase1:FAX用）

６．１．３ 订阅继续批处理
・ 启动批处理之前，抽取已经受理的当日要继续出货的会员信息，进行停止发信→开始发信的操作。

６．２　按月批处理
６．２．１一并结算（对订阅商品会员的定期结算）
・ 每月批处理实行账单与信用卡的结算（毎月1日。〆10日进行）
・ 结算结果作为发信数据记录保留。
・ 一并结算没有成功的会员，发送邮件通知结算失败原因。

七、 内容升级
７．１　升级功能
・ 内容上传功能，即可以上传新的内容（公开新内容），上传同时给会员发信。
・ 购买商品的会员可以查看到新内容上传后的back number。
・ 对于被上传的内容，根据IPO日程表所属，可以连接到其他相关品种的商品。
・ 通过IPO日程表连接到相关其他商品时，显示已经连接过的商品PDF名称。
・ 附有相关商品连接的内容，在购入主画面上，可以查看当前水平的IPO日程表web画面。（不通过back number查看）
・ IPO日程表上，公开品种可在web显示其品种，非公开品种则为不显示。可切换。
・ 上传的内容可被搜索。
・ 搜索出的内容，可以更改其状态，公开（修改/更新・不再发信）・非公开或删除。
・ 上传内容为不公开时，back number和IPO日程表不公开，相反则公开。
・ 可以进行报告名、报告概要的默认设置。
・ 对报告进行分类后，分成报告和邮件杂志。
・ 修改过的报告保留。

详细方案请与我公司联系